《旋转木马》初版于1905年，是毛姆早期小说代表作。本书通过一个迷人的三重奏故事，展现了爱与理性之间的复杂关系。读者借由主人公的眼睛，见证了一位将死的诗人短暂却幸福的婚姻，一名女子对一个无耻之徒的不伦爱情，还有，一位高尚的人将美德践行到极致的努力。

“……这个世界上也许充满了苦难和幻灭，上帝也许听不到我们的心愿，我们得到的可能不是爱，而是恨——失望、不幸、肤浅，以及其他各种各样的东西。然而，有一样东西，能弥补这所有的一切。它能让旋转木马脱离乏味无聊的演出，赋予它意义、庄严与美好，让这一生值得一过。就为了这一样东西，我们遭受的所有苦难都算不了什么。”

“你说的究竟是什么东西啊？”弗兰克笑着问。

莱伊小姐满眼含笑，捧起玫瑰，面色绯红。

“是什么？是美啊！你这个傻瓜！”她快乐地叫道，“是美啊！”

这是毛姆晚年创作的一个别具西班牙风情的故事。故事的女主人公卡塔丽娜是小城罗德里格斯堡中一个美丽聪慧但不幸残疾的西班牙女孩。一天，她声称圣母马利亚突然对她显灵，告诉自己：城中巴莱罗家三兄弟中侍奉上帝最为虔诚的那一个，将会医好她的瘸腿。而三兄弟中的大哥不是别人，正是塞哥维亚大主教。圣母的启示似乎再清楚不过，但事情的发展却超乎所有人的意料。围绕着这个号称被圣母眷顾的天真女孩，各方势力展开了一场各怀鬼胎的明争暗斗，都想借“圣母显灵”之机，实现不可言说的盘算。最终，女孩能否抵御一切操控她人生的企图，收获属于她自己的自由、事业与爱情？